1930-е годы. В Москве появляется загадочный иностранец, который представляется Воландом. Вместе с ним в жизнь советского города вторгается чертовщина и мистика, а прислуга этого господина сводит с ума обывателей и морочит им голову. Но есть у визита Воланда и оборотная, скрытая от простых смертных сторона.
Российская империя. Второе десятилетие ХХ века. В результате конфликта между Антантой и блоком Центральных держав во главе с Германией, разразившегося в августе 1914-го года, Россия оказывается втянутой в Первую мировую войну. По стране катится волна беспорядков. Революционные настроения усиливаются с каждым днем.
1944 год. Молодой лейтенант получает на фронте тяжелое ранение. Он устраивает свою жизнь в небольшом советском городке, недавно освобожденном от фашистских оккупантов. На «гражданке» лейтенант устраивается на службу в милицию. Его сразу же включают в состав следственной группы, которая занимается расследованием серии убийств зажиточных горожан. Сотрудники милиции вычисляют имя главаря банды.
Действие фильма разворачивается в маленьком провинциальном городе, где кипит жизнь со своими страстями, радостями и печалями. В центре повествования судьбы трех подруг, чьи жизненые пути переплетаются в извечном женском стремлениик счастью и любви. «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ» - таинственное озеро с дикими лебедями, окруженное легендами и поверьями…













